Когда наступил бал-маскарад, можно было наблюдать такую картину.
Посреди зала стоял стол. Во главе стола сидел Архиепископ в костюме Санта-Клауса и уплетал жареного гуся в яблоках. По обе стороны от него сидели инквизиторы в костюмах зайчиков, и с кислыми минами ели тушёную морковку, потому что не нашли ни одного колдуна. А вокруг стола скакали колдуны, ведьмы, маги и друиды в костюмах колдунов, ведьм, магов и друидов, и каждый из них громко орал свою собственную песню.
Среди них был даже Чёрный Колдун, у которого дедушка был негром, и который носил чёрные очки и даже зубы красил чёрным лаком, чтобы быть полностью чёрным. Наш Колдун пожал ему руку, и у него на руке остался след от сажи. Тогда Колдун из Леса сказал Чёрному Колдуну:
- Никакой ты не чёрный, просто красишься. Пойдём руки мыть!
- Нет, это просто я сам настолько чёрный, что моя чернота переходит к другим! - ответил тот.
Но никто ему не верил, и вокруг уже столпились ведьмы, маги, колдуны и друиды, и говорили:
- Пойдем руки мыть! Пойдем руки мыть!
Тогда нашему Колдуну стало жалко Чёрного Колдуна, он почувствовал себя виноватым, и произнёс:
- Да нет, он действительно чёрный!
Но ведьмы и колдуны кричали ещё громче:
- Пойдём руки мыть! Пойдем руки мыть!!!
Тогда Колдун из Леса сказал:
- Я поклянусь на Великом Кресте, что Чёрный Колдун - чёрный!
А дело было в том, что если кто-нибудь давал ложную клятву на Священном Кресте, его поражала молния.
Тогда ведьмы, маги и колдуны завопили:
- Поклянись!!!
Колдун подошёл к Великому Кресту, положил на него руку, и сказал:
- Клянусь, что Чёрный Колдун - чёрный, как мой чёрный кот!
И ничего не произошло!
Все тогда поверили ему, и только Ведьма с Плоскогорья усмехнулась в усы.
После еды Архиепископ расщедрился. Инквизиторам он подарил по большой шоколадке с красивой обложкой, а колдунам и ведьмам - по метле, и в благодарность они стали исполнять танец с мётлами вокруг него, так что Архиепископ чуть не остался без глаз.
После Бала-Маскарада Чёрный Колдун спросил Колдуна, почему его не поразила молния. Тогда Колдун из Леса всё рассказал, и Чёрный Колдун пожаловался ему, что у него и вообще кот полностью белый, да ещё и вылизывается.
- Из-за этого я никого не пускаю к себе домой, и не приглашаю в гости, и ещё мне приходиться распускать слухи, какой я свирепый, чтобы никто не догадался.
- А ты надевай на своего кота намордник, думаешь, почему Ведьма с Плоскогорья надевает его на свою кошку?
- У неё кошка злая! - ответил Чёрный Колдун.
- А вот и нет! Просто у Ведьмы с Плоскогорья кошка тоже вылизывается! На самом деле она не чёрная, а трёхцветная.
После этого Колдун из Леса и Чёрный Колдун очень подружились, и стали часто ходить друг к другу в гости. Чёрный Колдун жил в глинистой пещере, что в скале у самого моря. Пещера была огромной, тёмной, и со множеством ответвлений, поэтому Чёрный Колдун считал, что она - его дворец. А ещё у него была ручная акула, не особенно послушная.