Черный Колдун давно собирался посетить своего дедушку, Морского Колдуна. Он уговорил Лесного Колдуна отправиться вместе с ним, а Лесной Колдун пригласил Профессора. Однако в каноэ из огурца, принадлежащее Черному Колдуну, умещался только его обладатель, не говоря уже о том, что оно всё время переворачивалось, если он не придерживался за шесты, воткнутые в дно, а когда он придерживался за них - оно никуда не могло плыть. Поэтому Лесной Колдун попросил Профессора что-нибудь придумать.
Профессор построил корабль. Конечно же, с помощью науки. Корабль выгляќдел нормально, но как только его опускали на воду, он переворачивался и тонул. Пришлось Профессору немножко подколдовать.
С тем, что капитаном должен стать Профессор, никто не спорил, потому что корабль создал он. Профессор назначил Колдуна штурманом, ибо тот умел определять направление по звёздам и разговаривать на всех языках, а Черного Колдуна - юнгой.
- Почему юнгой? - заупрямился Черный Колдун.
- А что ты умеешь делать?
- Я могу целых три минуты удержаться в каноэ!
- А мы плывём на корабле.
- Но ведь к моему же дедушке плывём!
- Ну вот видишь - к дедушке, значит ты - юнга!
Черный Колдун обиделся и сел в уголок, после чего уголок стал черным.
Провожать их вышли все обитатели страны, так что на берегу стало тесно, и часть провожающих зависла в воздухе на мётлах. Ведьма из Перелеска дала им в дорогу гору пирогов, Ведьма с Плоскогорья - целый воз пирожных, а Маг с Родника - три огромных бочки свежего квасу. Архиепископ благословил их, освятил корабль, и взял с них клятву быть крепкими в вере и никогда не поддаваться искушению. А ещё он обещал молиться за них каждое воскресенье, и долго-долго говорил о том, как их будет не хватать, и как все станут ждать их, и беспокоиться за них, и не спать ночами, и не есть, и вообще..., так что Святая Инквизиция аж прослезилась. А когда он сказал, что в лице Настоятеля ради благополучной поездки наложит на монахов особый пост, при котором они будут есть только тушёную морковку до самого возвращения путешественниќков, Святая Инквизиция и вовсе залилась горючими слезами, упала на колени, и, ухватив Профессора за штанину, стала умолять не уезжать совсем.
Однако поездка была уже делом решённым, и, к великому огорчению Святой Инквизиции, корабль отчалил от берега и стал стремительно удаляться. Самые смелые ведьмы и колдуны проводили его, пролетев немного над Океаном, а затем толпа на берегу стала редеть, и вскоре все вернулись по домам, горячо желая путешественникам возвратиться скорее.