Смотрите на меня, я - клоун.
Смотрите на меня и плачьте!
Я - клоун, жалкий клоун.
Я - жалкий клоун - неудачник!

Простите вы меня, я плачу...
Простите, ведь вы пришли сюда смеяться.
Я плачу, коль смешить не научился.
Простите, я просто жалкий клоун!

Смывая краски, я подчас жалею,
Что не могу я смыть печаль и боли.
Стираю краски, Я лишь бедный трагик,
Скрывающийся под обличьем маски.