1938 год. Генрих Гиммлер отправляет в Тибет секретную экспедицию Аненербе, целью которой является найти древний город, который по преданием считается домом для демонов.
1935 год. Однажды вернувшись из командировки офицер Гестапо Каспар Хайнер находит изуродованное тело своей беременной жены. Он не может найти тех, кто её убил, Хайнер медленно сходит с ума, в нём проявляются садистские наклонности. Но в один день всё меняется, Каспар встречается с офицерами оккультного отдела "Аненербе", которые предлагают ему помощь, взамен на то, что он поможет провести им древний ритуал...
1939 год. Перед началом Второй Мировой войны Гитлер приказывает собрать лучших учёных Германии, для того, чтобы те создали армию суперсолдат. Одним из врачей, которые должны были участвовать в кровавом эксперименте, стал печально известный "Ангел Смерти" из Освенцима- Йозеф Менгеле...
1935 год. Молодому офицеру Гансу Хольцу приходится вступить в древнюю секту по приказу Гестапо, для того чтобы прекратить массовые человеческие жертвоприношения.
1943 год. Офицера "Аненербе" Ганса Хольца отправляют на Западную Украину, для того чтобы расследовать появление в горах странных человекоподобных существ. Хольца отправляют в маленькую деревню подо Львовом. Чем больше он там находится, тем больше ему кажется, что местные жители что-то от него скрывают...
Ночью, возле небольшого подмосковного городка немецкие дальнобойщики находят сумасшедшего человека, который не помнит своего имени. Найти его родственников поручают местным полицейским, которые выходят на его связь с жестокой сектой, практикующей человеческие жертвоприношения...
Отцу, которому нужны деньги на лечение его дочери, больной раком, однажды приходит письмо, в котором таинственная секта предлагает ему деньги, в замен на его помощь.