1938 год. Генрих Гиммлер отправляет в Тибет секретную экспедицию Аненербе, целью которой является найти древний город, который по преданием считается домом для демонов.
1939 год. Перед началом Второй Мировой войны Гитлер приказывает собрать лучших учёных Германии, для того, чтобы те создали армию суперсолдат. Одним из врачей, которые должны были участвовать в кровавом эксперименте, стал печально известный "Ангел Смерти" из Освенцима- Йозеф Менгеле...
1935 год. Молодому офицеру Гансу Хольцу приходится вступить в древнюю секту по приказу Гестапо, для того чтобы прекратить массовые человеческие жертвоприношения.
Отцу, которому нужны деньги на лечение его дочери, больной раком, однажды приходит письмо, в котором таинственная секта предлагает ему деньги, в замен на его помощь.