Первый рассказ из сборника о молодых людях-искателях, которое были воодушевлены идеей преобразить и исправить мир и человечество. Пытаясь постичь жизнь чужой души, каждый из них находит в своей неразрешимые противоречия и движения, которые никак нельзя объяснить. Галион, человек из далёкой и всеми забытой страны, бедный ремесленник, скрывающийся под маской дворянина, случайно встречает молодого рыцаря и оказывается вовлечённым в череду странных событий.