Уж давно заря над морем померкла.
Что ж не спишь, Царевна Лебедь? Как в зеркало
Смотришь в воду. Из глубин звездно-темных
Отвечает взглядом Гадкий Утенок.

О, Царевна! Ты в богатых нарядах
Поразишь любого с первого взгляда!
Чудеса тебе подвластны! Но только
Ты полюбишь - снова станешь Утенком.

О, Царевна! Для любви ты - нагая,
С неуклюжими по-птичьи ногами,
И какое волшебство, и откуда,
Если вот он - настоящее чудо...

Уж давно заря над морем померкла.
Ты не спишь - глядишься в воду, как в зеркало:
В глубине морской, в утопнувшем небе
Отражается душа твоя, Лебедь.