По мотивам словески по миру Арды (автор мира - Дж.Р.Р. Толкиен). Стихи от лица тёмного майя, бывшего светлого целителя, ученика Ирмо. В дальнейшем - ученика и слуги Мелькора и приспешника Саурона.
"... Как молочное желанье На кисельном берегу, В каждой капле состраданье, В каждом возгласе - люблю. Непонятно, непонятно, Голубые небеса... Непонятно, непонятно, Непонятно никогда! ..."