Третья часть сказки о вынужденном подвиге рыцаря во славу своей дамы сердца. Полный трудностей путь к логову дракона, то бишь,к месту временного проживания Горыныча и Кощея.
Утром Гоголь, видимо, сам пораженный своим порывом, сказал графу Толстому: "Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег всё. Как лукавый силен - вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил... Думал разослать ...