Полуостров Англия, начало 20 века. Тихий, погружённый в предосеннюю грёзу, городок Гатри, в котором живёт ночной из древнего рода Навь, где под мостовыми старого города бродит в закрытых владениях сумасшедшая хозяйка Холма, а на дне озера скрывается дух речки, помнящий Исход - время, когда ушли из мира Старшие Рода, оставив земли двуликим и людям. Но сонное спокойствие августовских ночей разбивается странными убийствами и исчезновениями. Прибывающий в город по своим делам эмиссар туатха Де Данаан, попадает в круговорот событий, которые могут помешать его планам. И столь причудливо свиваются паутинки и нити судеб, что потомок давным-давно ушедших из этих мест сидхе и ночной, прибывший когда-то с Каменного Пояса, что зовут теперь Уральскими горами, объединяют силы, чтобы найти загадочного убийцу. Крутится Колесо Жизни, совершая один оборот за другим.... И будет ещё множество дней и ночей не похожих на эти.
В очередное жаркое лето Навь получает письмо от Мартьяна с неожиданной просьбой - помочь разобраться с оборотнем, который завёлся в окрестностях его села. Сомневаясь, что описанные события дело рук двуликого, Навь собирается в путь, желая не столько помочь знакомому, сколько отдохнуть от городской суеты и жары среди пасторальных пейзажей Карпатских гор. Но крутится Колесо Жизни и в очередной раз подминает под себя все планы, вынося героев на неожиданные пути и по-новому соединяя колеи судеб.
По воле некого фатума, или простой случайности, Дара возвращается из небытия, ничего не помня о прошлом, зная лишь одно - её мужа в этом мире больше нет. Всё, что ей остаётся теперь - узнать, что произошло с Даниилом и как это случилось. Вместе с Габриэлем фоморке предстоит непростой путь через охваченную революцией Российскую империю в место надёжно скрытое даже от нелюдского глаза.