Роман ведет читателя к "истокам пирамид" - на его страницах тщательно восстанавливается жизнь Египта четвертого тысячелетия до н.э., у самых его начал цивилизации фараонов. Десять веков до строительства первых пирамид, люди только обживают долину Нила, еще стоя одной ногой в каменном веке - и их жизнь очень далека от идиллии. Правитель селения Нехе принимает нового бога - могучего Сокола, и собирается нести его волю окружающим племенам. Недовольные этим найдутся ближе к нему, чем он того ожидал. Робкая, совсем еще юная девушка, дочь соседнего вождя, оказывается на острие борьбы между идущими за новым богом, и теми, кто блюдет старые обычаи. Дикари-кочевники, живущие среди раскаленных камней Восточной пустыни, вдруг отказываются торговать с Нехе. А с севера падает мрачная тень Рогатой Женщины - правительницы-жрицы, называющей себя воплощением богини с телом женщины и головой коровы. Когда амбиции и желания этих, живших пять с половиной тысяч лет назад людей, сталкиваются, шансов на мирный исход практически не остается.