1...предзимняя степь. Ледяной ветер гнет высохшую траву. Дуга железной дороги на невысокой насыпи. Вдалеке путейцы в оранжевых жилетах толкают по рельсам тележку. На тележке груда ветоши. По степи, вдоль железки размашисто шагает человек. Сильно запахнутый полушубок, туго подпоясанный широким кожаным ремнем, штаны из грубой ткани, высокие сапоги с широкими голенищами и загнутыми носами, длинноухая шапка. Кэ Сар. Один глаз серый внимательный, другой - черный, неподвижный, мертвый.
Сходятся. Кэ Сар закрывает ладонью здоровый глаз. Теперь видно: это не люди, а чудовища - безголовые, с единственным глазом на груди, с одной крепкою ногой, старухи без спины - висят внутренности. Одноногие аплетаи сплетены по двое, им приставлены песьи головы, другие сидят крепко на полусьеденных ими людях. Все в хороших костюмах, пальто, лаковых туффлях, сверху накинуты грязно-оранжевые путейские жилеты.
Кэ Сар вопит, вращая огненное полотнище меча, набегает. "Путейцы" разбрасывают на тележке ветошь, расхватывают автоматическое оружие, Кэ Сар падает под градом пуль. Они складывают раскаленные стволы на тележку, закидывают ветошью, поспешно толкают тележку прочь, ветошь занялась и дымит.
Кэ Сар приподнимает голову, выдирая вмерзшие в лужицу виски. Садится. На полушубке не видно пулевых отверстий. Достает трубку, набивает, раскуривает. Поднимает раздвоенную веточку, обламывает одно ответвление...