Когда с Джозефиной при загадочных обстоятельствах случается несчастье, сделавшее хорошенькую семнадцатилетнюю девушку калекой, ее отец Карл принимает решение перебраться в маленький городок на севере, где владелец крупной шахты предлагает ему неплохую работу. Вот только странные вещи творятся в этом городке. В ближайшем лесу пропадают люди. По слухам их забирает лесной отшельник-колдун, имеющий власть над волком-оборотнем и бесстыжей блудницей в красном. Что если, однажды увидев в лавке Джозефину, колдун и на нее положит глаз? И как с этим будет разбираться влюбленный в нее сын владельца шахты?