Серебристые шарики дождя медленно сыпались в океаны луж и, разбиваясь на тысячи галактик, растекались по тротуарам, превращаясь в живую ртуть. Корявые, словно пальцы старца, ветви деревьев купались в этом серебре и становились стройнее и выше. Вдалеке жидкий свет фонарей заливал асфальт, тормозя у границы круга. Изредка выглядывавшая из-за туч луна была такой желтой и мягкой, что казалось от нее доносится аромат абрикос. Полнолуние делало свое дело. Тихое помешательство заполняло город. Народ спал. И только одинокий скрипач стоял на балконе под дождем и, безбожно подставляя каплям свою скрипку, играл грустную мелодию о любви и измене. Да еще маленькая девочка плакала в своей кроватке по одной ей известной причине. На другом конце города вдруг проснулась девушка. И какая-то смутная тоска легонько нажала на ее сердце. Она встала, оделась и вышла под дождь, даже не взяв зонтика. Древний напев дождливой скрипки очаровывал ее и манил в неизвестность. Часы били полночь...