В Черных горах, под рыжей скалой, в темной пещере схоронены несметные сокровища. Стережет их дикий воин: кто подходит, того из лука уладывает.
Собрался тогда самый могучий витязь, надел самый крепкий стальной панцирь, взял самый тугой лук, набил колчан калеными бронебойными стрелами и поехал к Черным горам.
И вышел навстречу дед - в козью шкуру одет, росту - пол-аршина, в руке лук из лещины. Натянул могучий витязь тугой лук, пустил стрелу каленую. Ударила стрела бронебойная деда в грудь да и отскочила от козьей шкуры.
Пустил дед из своего лука стрелку легкую. Пробила она могучего витязя скрозь и дальше полетела. Упал могучий витязь, обливаясь кровью: "Как же это? У меня же самый крепкий панцирь..."
"Верно, - говорит дед, - панцирь самолучший, лук - великолепный, стрелы - просто шикарные. Заклинания - плохие..."