Весна не задалась сразу, с наступлением первых дней. Едва проклюнулся март, кот, несмотря на всю свою учёность и декларируемую им асексуальность, избрал основным направлением право и начал голосить песни, косясь жёлтыми глазами на обсыхающую в ветвях русалку. Русалка манила его невероятным сочетанием вкуса и сексуальности, обещая сладкую мстю за приятеля-богомола, сгинувшего в матримониальных боях. Леший, разбуженный этими котовоплями, очнулся из зимней спячки с тяжёлой головой, и первые две недели безвылазно сидел в берлоге, тщетно пытаясь вспомнить, с кем он пил всю зиму. На самом деле ни с кем, просто недосып, он хуже переедания. Богатыри во главе со своим бессменным командиром дружно рванули в море, бормоча что-то про Шамаханскую царицу, но в последний момент одумались и вышли обратно. Пока они искали корабль, кольчуги их покрывались ржавчиной, а начищенное некогда зерцало Черномора и вовсе скукожилось в трубочку. И только царевич Елисей был счастлив - весна пришла, и теперь можно будет говорить царю, что он не успел домой по уважительной причине - мосты развели.