Он таинственный гость в темном плаще
Он приходил ко мне каждую ночь
Никогда не давал позабыть о себе
Это было как в сказке, точь-в-точь

Влетал в окно со свежим ночным ветром
"Мое почтенье королева" - он кричал
Я кивала ему - это было ответом
Он один меня так понимал

Он пальцы целовал холодными губами.
Изящный, на краю постели силуэт
Я оттолкнуть бы не смогла и не желала
Хоть на один вопрос ответить нет

Он говорил мне убеждающе и страстно
Что пока я не забыла - он живет
Что без меня ему и жизнь, и смерть ужасны
Что прикажу - он до рассвета не уйдет

А я все слушала и таяла пред этим
Жестоким демоном и искусителем моим
Мне так хотелось спеть любовь дуэтом
Я знала, все же мы не устоим

Он прилетать ночами стал все реже
Все потому что осень наступала
Луна уж не могла сиять как прежде
Свидания все хуже освещала

И вот в последний вечер лета
Влетел в окно, но не со свежим ветром
Огнем пустыни я была согрета
Ещё слаще меня целовал он потом

И сказал: " Последняя ночь сегодня отпущена
Пора мне ответить, кто же я есть
Сегодня судьба моей маске быть спущенной
Сегодня я вспомню, что значит честь!"

Он скинул свой плащ, растворилась тут маска,
Исчез цилиндр с головы,
Я смотрела и видела все будто в сказке
И с губ пара слов: "Неужель таков ты?!"

"Велиар" - он представился, и, встав на колено
К руке моей снова губами припал
А я все стояла поверить не смея
Кто столько дней меня искушал

"Зачем?" - я спросила, в бесчувствие падая
Он быстро поднялся, меня подхватил
И  холодно глядя глазами темными
Просто ответил: "Тебя полюбил"

Мы снова с ним проговорили до рассвета
Но грусть в глазах была заметная
Я одного лишь не услышала ответа
Может ли демон любить смертную ?

А он молчанием мне отвечал, 
Моё почтенье, королева  лишь шептал
Ответ он видно хорошо узнал
И не хотел расстраивать меня и портить бал

А с первыми рассветными лучами
Он просто растворился вдруг как дым
Я только плотоядно усмехнулась
Ведь он был первым кто ушел живым...