Продолжение романа «Иван Дятлов - историк с Земли». После возвращения на Землю, Иван Дятлов уволен из Института Истории. Он принимает предложение о новой работе - стать инспектором внеземной спецслужбы. Иван получает то чего он хотел - независимость, риск и возможность действовать самостоятельно. Вот только чему это его приведёт?
Отпуск с сюрпризом. Иван Дятлов — в прошлом учёный, а теперь сотрудник спецслужб — отправляется в отпуск на курортную планету Эксельсиор. Но за пальмами и аттракционами скрывается тревожная тень: странные происшествия, молчание властей, чьё-то незримое присутствие. Девушка, к которой он успел привязаться, оказывается в заложниках у таинственных сил, и Иван втягивается в скрытый конфликт между людьми и древней иной расой.
Иван Дятлов прибывает на отсталую планету Мортиан чтобы изучать средневековое общество. Вокруг начинается хаос — чума, распад власти, насилие. Иван знакомится с заговорщиками, вступает в опасную связь с очаровательной и коварной доньей Исабеллой и сталкивается с жестоким правителем Тальверо, одержимым тайной земного оружия. Применив бластер, Иван берёт ситуацию под контроль — но тут из космоса появляется новая угроза, грозящая уничтожить всё живое. В попытке спасти планету он бросает в бой все свои ресурсы. Но даже эта отчаянная победа оборачивается лишь передышкой перед ещё более страшной бурей.