Девятилетние дети Ярк и Белла оказываются у клетки с надписью: "Осторожно! Самый опасный вид - двуликий павлин. Не подходить! Разговоры не заводить!". Чем эта красивая птица может быть опасна? Мало кто в Кустарии - стране с самыми диковинными растениями, может ответить на этот вопрос. Невинная забава оборачивается злодеяниями тёмного колдуна. Срочно требуются волшебные слёзы. Поможет ли дракон, нужен ли облачный туман и допустима ли тёмная магия для спасения жизни? Главный праздник оказывается под угрозой срыва. Ярку и Белле приходится противостоять тёмному колдуну и находить выход из самых трудных ситуаций.