На юге королевства идёт война с еретиками, а в северных провинциях начался голод. Наёмники и бандиты творят произвол, крестьяне устраивают бунты, а из-за гор грозит вторжением иная раса. Люди всё чаще вспоминают древнее пророчества о пришествии Тьмы, которая положит конец человеческой истории. Престарелому графу снова предстоит отправиться на войну, молодой крестьянин попадает в темницу, а на западном побережье появляется странный юноша с необычными способностями. Судьбы героев вплетаются в канву эпохальных событий, а жизни ломаются под прессом истории. Действие происходит в вымышленном средневековом мире в антураже западноевропейского средневековья 11-13 вв с вкраплениями восточной и эллинской культур. "Низкое фэнтези", основной акцент на взаимоотношениях людей, психологии и реализме.