Две совершенно разные по характеру двадцатилетние девушки живущие в одной комнате, наконец, заканчивают школу для волшебников. Одна хочет жить без колдовства и поступает в обычный институт (родители надеются, что у дочери это скоро пройдёт), а другая, наконец, вдыхает воздух свободы и хочет лишь развлекаться, радуясь что наконец она не будет видеть светлых магов. Но руководство школы в срочном порядке собирает бывших выпускников и девушки снова попадают в родные стены. Пятерых из их выпуска отбирают для участия в экспедиции. Цель - найти и доставить в школу ленту Фемиды. Главным группы назначают некроманта, бывшего возлюбленного светлой ведьмы Аси, которая не может определить, насколько сильны её чувства, ведь она влюблена в светлого мага которого уже не раз замечала в компании его бывшей девушки. Кого-же выберет девушка и что важно, каков будет исход экспедиции, ведь выясняются всё новые и новые подробности...
На границе с Новгородским княжеством в тихом и красивом местечке раскинулось небольшое селение, жизнь там шла своим чередом, пока староста не приютил пришлых охотниц. Неспроста они людей сторонились, да так часто селища свои меняли, ой как не просто быть ведьмой в православном мире. Но уж так вышло, что в соседнее селение за невестой поехал верный воевода князя Новгородского. Пока воевода Берсень невесту выбирал, Новгородский князь охотой себя занять хотел, да забрел через лес к охотницам, тут и закружилось и понеслось. Но князю, пожалеть потом пришлось, что так долго у кривичей тешился да домой не собирался. Хотя кто знает, как сложилась бы судьба народа новгородского, если бы не эта роковая встреча.