А клоун был не настоящий, 
Он грустный был... 

И сыпался песок из чаши 
Став золотым. 
И к потолку шары взлетали 
Цветным огнём 
И два медведя танцевали 
Под вальс-бостон 
Слон на спине катал котёнка 
Тот сладко спал 
И вороного жеребёнка 
Пёс оседлал 
В глазах детей - плескалось счастье 
И смех искрил 

Лишь клоун был не настоящий - 
Он грустный был...