Корабль древнейшей расы собирает оставшихся в живых людей с испепелённой Земли. Спасители восстанавливают жизнь на планете. Но им самим грозит вымирание. Перед древнейшими стоит задача: восстановить жизнь на Земле и сохранить свою расу. По решению Вселенского Совета им выпадает шанс продолжить свой род и обрести новый дом, Землю, создав нового совершенного крипто-человека. Но для этого Эдмунду, одному из наследников Великого Господина, и Даррине, спасённой девушке, придётся через многое пройти.
Дарра узнает, что попала на Землю из наднебесного мира и, что Эдмунд, оставив своё королевство, отправился за ней. Попадая под влияние Тана, жители наднебесной стремительно теряют накопленную за много лет высокую энергию. Это грозит полным разрушением миров. Девушка решает помочь вернуться любимому. Но для этого ей придётся отказаться от еще нерожденной дочери. Сможет ли она? И какой сделает выбор?