Костыль - бывший контрабандист и убийца, решивший после тюрьмы встать на путь исправления. Его жизнь течет мирно, пока в центре Москвы не появляется портал, ведущий на Ту Сторону - мир, откуда на Землю пришли Потусторонние, существа из другого измерения. Костыль идёт в добровольцы и становится охотником на нечисть. Проходит три года. Попытки Госслужбы узнать, что находится на Той Стороне, приводят к череде неудач. Тогда правительство инициирует секретный проект с участием охотником - "Рассвет". В это же время на охоте Костыль убивает беременную Потустороннюю и, рискуя свободой, спасает её детеныша. Теперь у него один выход - либо сдать детёныша властям и получить за него вознаграждение, либо оставить у себя и вновь сесть в тюрьму. Что он выберет?