Сталкер по прозвищу Кот находит в зоне артефакт, который в свою очередь не похож ни на один из других известных артефактов, но явно имеет какие-то "мистические" свойства. Попутно с нахождением уникального предмета Кот встречает и выводит из зоны отчуждения сталкера по прозвищу Тимон. Вот тут-то на голову Кота сваливается черная полоса неприятностей, и все благодаря неудачному попутчику Тимону. Из-за сложившихся обстоятельств, Коту приходится вернуться в зону, прихватив с собой своих друзей, где на них устраивают охоту наемники. Попав в передрягу, найденный артефакт активизируется и перемещает группу Кота в разные части зоны, и как в последующем оказывается, это все продуманный эксперимент, затеянный призрачными хозяевами зоны.