Ягдарке 16. Ранним, тихим утром она просыпается в одной из комнаток маяка, и обнаруживает, что ее папа пропал. Папа -- смотритель маяка. Отец и дочка живут там очень давно, уединенно, много читают, размышляют; тихо живут и практически не пересекаются с жителями приморского городка. Друг с другом они тоже общаются редко: чем старше становится Ягдарка, тем чаще уходит бродит по лесам. Как бы то ни было, она начинает поиски. По дороге она встречает полупрозрачного, демона, который не очень понимает, кто он такой. Демон становится спутником и помощником девочки. Дружба делает его сильнее. Друзей преследует ведьма. Она -- главный антагонист. В конце демон и ведьма сталкиваются и смертельно ранят друг друга. Волшебство пропадает, они обретают довольно неожиданный человеческий вид.