У мальчика Гоши беда: мама и папа хотят развестись. Пытаясь решить семейные проблемы, они отправляют сына к бабушке в деревню, где он знакомится с девочкой Юлей и обаятельным дядей Олегом, поселившемся по соседству. Забыв о плохом, Гоша с головой погружается в весёлую, пацанскую жизнь, полную лета, игр и приключений. Всё меняется, когда ребята находят в озере забавную тарахтящую зверушку, а Юля по секрету рассказывает другу, что в небе над посёлком обосновалось нечто зловещее и невидимое.