- Где я?.. На мне мешок?! - закричал и сдёрнул мешок с головы.
Скоморох по имени Дорофей очнулся в темнице, где единственным светом было окошко. Из окошка исходил резкий запах и слышалось чьё-то фырканье. Его заточили на 5 лет за непростительно плохое пение перед царём.
В углу камеры был поднос, на нём откусанный чёрный хлеб и пивная недовыпитая кружка. В кружке было много цветков, называемые мандрагорой: в маленькой дозе сильное снотворное, а в большой - яд.
Дорофей решил выбираться из темницы, он выдохнул воздух и пролез через решётку. Темница вела к бесчисленному количеству камер, в них одни осуждённые скоморохи: одного заточили на 8 лет за неправильную игру на дудке, второго на 4 года за неумение идти по канату, а третьего на целых 10 лет за отсутствие красноречия. Для Дорофея это выглядело так, будто царь искал "идеального скомороха".
Дорофей пошёл в конец темницы наверх, к выходу. Он ошелохнулся, ведь прямо над темницей оказалась конюшня. В этой конюшне кормушки были заполнены золотистым сеном, а лошади спокойно лежали в своих клетках. Дорофей оглянулся по сторонам, открыл одну из клеток и набил в карманы сено. Для него это сено казалось аппетитнее хлеба из подноса.
Выйдя из конюшни, удивление Дорофея только нарастало - в городе не было ни души. Он вспомнил, как со смотровой башни дворца смотрел на жителей города, а теперь тут лишь "городище". Скоморох вздохнул и собирался уходить, как вдруг заметил большую надпись на уличном стенде: "СКОМОРОХАМ РАДЫ ВО ДВОРЦЕ, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАПРАВО".
Недолго думая, он пошёл направо, так как другого пути, кроме как в темницу, у него нет. Он увидел дворец и, если приглядеться, то в нём не было света, а двери были лишь слегка открыты. Будто совсем не ждали гостей.
Дорофей вошёл внутрь. Кромешная темнота.
- Эй, есть кто? Я был придворным скоморохом! - произнёс Дорофей.
- Ты был одним из первых моих скоморохов, но, к сожалению, пел отвратно. У меня есть много-много других скоморохов, которые заменили тебя - возвышенно говорил царь в темноте.
- А-а почему света нет? - удивлённо спросил тот.
- Скоморохов мне нужно было много, поэтому слуг, отвечающих за свет, больше нет. Но зато у меня есть идеальный скоморох, он уже тут, Феодор - позвал царь.
- Кхе-кхе, ваша честь - сказал идеальный скоморох по имени Феодор.
- И-и-и так, продемонстрируйте же ваши способности! - сказал царь и был наполнен воодушевлением.
Дорофей в этот момент начал петь, перебивая Феодора. Писклявый голосочек пронзил уши царя и не оставил сомнений, кроме как отправить Феодора в темницу, лучшего скомороха из всех возможных.
- К-как? Н-не может быть.. в темницу, живо! - строго ответил разочарованный царь идеальному скомороху.
- Но это не я пел!.. - выкрикнул Феодор и с обиды выбежал через дверь.
Царю нуждался другой скоморох и им оказался Дорофей, но он отказался и тоже выбежал через дверь. Царь остался ни с кем в пустом дворце. Ему оставалось идти в темницу, где освободит весь город из плена.