Когда-то люди жили рядом с множеством других созданий, пока древнее заклинание не разделило их. Люди, машины и звуковые технологии оказались по одну сторону, а мифические существа и магия - по другую. Они не должны были встретиться вновь, но однажды юная эльфийская принцесса Лаэр Эллериан проваливается в темное измерение, где встречает удивленного киборга по имени Голддорт. Оба теряются в незнакомом мире, не зная, как туда попали и что делать дальше...