Не бойся, нет, Джорджи...
Смотри, как буря грядёт...
И вода прибывает...

Я вижу след, что таишь в рукаве,
Вижу отцов, что погрязли в грехе.
В дурмане из снов город будто затих,
Бросив детей на съеденье одних.
Я вышел из сна собирать эту гниль,
Забрать всю ту боль, что забыли они.
Мой клоунский грим - это зеркало зла,
Он вырвет всю тьму, что внутри проросла!

Я не чудовище под детской кроваткой -
Я тишина, что приходит украдкой.
Пугаю, чтоб сердце забилось сильней,
Чтоб выжечь весь яд из бездушных людей.
Пусть вязнут в трясине - я дам вам летать,
Я съем ваши слёзы, чтоб вам не рыдать.
Я выпью ваш ужас, я съем вашу смерть,
Я дам моим детям вовеки лететь.
Лети!
Над пропастью боли, 
Лети!
Сквозь горечи след.
А я - только зонт от дождя ваших бед.

Двадцать семь лет эта горечь растёт,
Круг боли и страха по кругу идёт.
Не пей я тот ужас, что носишь внутри,
То тьма бы пришла, чтобы всё поглотить.
Беги же от клоуна, мчись со всех сил -
Иль стань против зла и, меня сокрушив,
Ты станешь сильнейшим, кого только знал
Когда-либо Дерри средь бурь и похвал.

Больно! 
(Больно...)
Голод... 
На вкус как тоска.
Так что ж, умереть мне придётся, пока
Судьба "неудачникам" выдала шанс -
Пусть занавес дрогнет. Настал этот час!

Пусть вязнут в трясине - я дам вам летать,
Я съем ваши слёзы, чтоб вам не рыдать.
Я выпью ваш ужас, я съем вашу смерть,
Я дам моим детям вовеки лететь.
Лети!
Над пропастью боли, 
Лети!
Сквозь горечи след.
А я - только зонт от дождя ваших бед.
От бед...

Забудь всё,
Лети же...
Но...