Макс Стоун - альфа стаи оборотней из Бойсе, штат Айдахо. Он поклялся служить и защищать их, отложив в строну все свои желания. Теперь долго спящее желание найти свою вторую половинку взяло верх, заставляя сделать её своей любыми способами. Келли Шоу посвящает всю свою жизнь изучению волков. Судьбоносная встреча с красивым незнакомцем вводит её в совершенно новый мир. Судьба связывает Макса и Келли, но жизнь может все испортить...