Смертьград воюет не одно столетие. Великоцарствие пытается завоевать земли Смертьграда, обильно политые кровью. Отряд военачальника Ледового на "пауках" возвращается с вражеской границы, успешно выполнив некое задание. Совершенно случайно к отряду присоединяется северянин Врагтов. Он и сам догадывается, что зачем-то нужен военачальнику, который отнюдь не считает, что Север готов в ближайшее время выступить против Великоцарствия. Север отражает удары совершенно с другой стороны и вряд ли когда-нибудь объединится с Смертьградом. В отряде никто не знает, что скрывается за личиной северянина. Он побывал в Бездне, о которой на Севере знает каждый, и Врагтов не должен был оттуда возвращаться. Для него самого остаётся загадкой - кем он стал и что направляет его подальше от родины, где вернувшихся из Бездны разыскивают и приговаривают к казни. Неведомым образом ему удалось обмануть командование в Северске и получить задание на востоке, хотя сначала он хотел продолжить воевать на родине, близ Вершины. В отряде Ледового собрались лучшие офицеры Смертьграда - Стрелок, Беркут и Седой. Возможно, им и Врагтову суждено стать свидетелями падения Смертьграда.