После трагической смерти отца лорд-император Адрэйн Рааль по предсмертной просьбе отца отправляется в Высшую академию магии и военного ремесла вместе со своей семьей, там он узнает, что является ребенком из пророчества. По пути в Рхаалу он встречает колдунью-гадалку южного происхождения и, после того как она гадает ему на ладони, навязывается к нему в поход. В последствии она становится его супругой и черной волчицей, всюду следующей за ним. Но всю радость омрачает смерть его возлюбленной...