Следователь Труханов расследует дело о гибели бизнесмена Темникова. В деле много неясного и необъяснимого, потому, что за ним стоит сильный экстрасенс. У него в этом деле есть свой интерес. Но у бога свои планы.
Заброшенный лагерь южан среди миртанских лесов скрывает в себе нехорошую тайну. Охота небольшого отряда Хайнара Хальбранда на колдунов продолжается, но как скоро наследник светлого лорда сумеет выйти на след большей опасности, нежели маги ДельМУ, и что сможет ей противопоставить?