Он - бездарь с великим будущим, которым обязан исключительно своему происхождению. Жизнь в ненависти и презрении закалила его характер и сделала излишне самоуверенным. Его предали, а судьба жестоко посмеялась над ним, наделив собачьей шкурой. И если бы на этом все мытарства закончились, так ведь нет... Жизнь в питомнике для собак-проводников, участь которых быть "глазами" слепых людей - не самое сладкое испытание. И вовсе не радует, что коварный братец пострадал ничуть не меньше, а может быть даже и больше, обретя кошачью ипостась и кардинально сменив пол. Впереди тысяча и одно приключение, новые знакомства, зарождение дружбы и, конечно, любовь...