В Заколдованном Лесу, в одном старом дубе, жили-были фея Лили и эльф Оливер. Лили обладала магией, зажигающей утреннюю росу, а Оливер слыл лучшим в мире мастером по изготовлению флейт из старых сухих веток.
Однажды густой туман скрыл из виду все цветы на опушке и пчелы потеряли дорогу домой. Лили взмахнула крыльями, но ее волшебная пыльца тяжелела и гасла во влажном воздухе. Тогда Оливер наспех смастерил флейту и заиграл на ней.
Чарующий звук его музыки оказался настолько чистым, что туман отступил, рассеиваясь и пропуская лучи солнца. Увидев это, Лили принялась раскрашивать капли росы, что указали пчелам путь яркими искорками.
С тех самых пор они всё делали вместе: Оливер прогонял туман и тучи своими мелодиями, а Лили дарила лесу свет...