Тысячу лет тому назад погиб Иордон - единственный известный в истории маг, сумевший достичь пятого - высшего - уровня. Погиб, но... дух его уцелел, ибо пятый уровень дал ему вечную жизнь в Пустоте... И вот теперь он возвращается, дабы поработить мир, которым он когда-то правил. Остров Горбон, где правит старый король Унтаун, становится точкой столкновения нескольких сил: помимо Иордона королю противостоит мятежный барон Гарбон, а также силы трёх стран, которые объединились ради одной цели... Вскоре начнутся кровопролитные войны... И вот на остров Горбон прибывают два человека: Юювек, правитель Ар-Тарта, зависимого государства, жители которого хотят свободы, и Мэйфон, единственный на данный момент маг четвёртого уровня...