Современный мир таит в себе больше загадок, чем когда-либо. Волшебники, маги и колдуны сего времени действуют в открытую, неся потери. Министерство, как никто печется о своих людях, созданы специальные службы по отлову нарушения Международной Секретности. Старый министерский работник в отставке Нивелло, открыто продолжает свою деятельность и вместе с другом и напарником Мраксом распутывают самые невероятные ситуации с волшебниками. Реннард, бывший начальник Нивелло, поднимается по служебной лестнице, от этого страдают все - но он сам не остановится, пока его поиски не увенчаются успехом. Бармен Том первый пострадавший от рук неизвестного, но увы не последний. За ним, школьный друг Нивелло. Постепенно Нивелло и Мракс теряют своих лучших товарищей. А расследование заходит в тупик. Фрэнк рассказывает свою историю и они отправляются на поиски загадочной 7ки. Поиски увенчивались неудачей. Кристадора приглашает Мракса на знаменитый бал-маскарад. Там встречаются 2 философии, 2 судьбы, такие одинаковые, и одновременно разные. Кто победит в этой нелегкой борьбе?