Небольшой городок Нэрн на севере Шотландии вот уже много веков населяют вампиры. Однако сами жители об этом совершенно не догадываются, а один из древнейших кланов ведьм следит, чтобы дети тьмы не навредили людям. Казалось,ничто не могло нарушить эту идиллию... Но однажды вместе со студентами по обмену в Нэрн приезжает не совсем обычная девушка. Приезжает и становится причиной разгорающейся войны между вампирами и оборотнями. И не сразу хранительница клана ведьм, Каллиан О'Рейли, понимает, что всех их ввели в заблуждение.