После "демократического" переворота раздираемую внутренними противоречиями страну под видом помощи оккупировало соседнее фашиское государство. Силы Армии Спасения, вступившие в бой с оккупантами, были разгромлены. Чтобы продолжить борьбу, одному из уцелевших командиров сопротивления капитану Алексу Соколову нужно выбраться из родного города. Но как это сделать, если мегаполис наводнен вражескими войсками и агентами?
Ушли в далекое прошлое волшебные времена, а вместе с ними канули в лету сказочные существа. Жизнь в Старом городе превратилась в бессмысленное вращение частей огромного механизма. Городские жители всячески стараются позабыть о своих человеческих слабостях и эмоциях. Набирает силу "механический" культ. В почете равнодушие и бесчувственность. Порицаются мечтательность и вольнодумство. Но может быть мечты все же нужны людям, чтобы продолжать оставаться живыми?