Дин не может найти Сэма, но Кас сумел обнаружить его. На глазах Дина Сэм погибает. Кас спасет его, выставив свои требования. Однажды, Ангел перешел черту дозволенного.Он требует от Дина слишком многого. Получив отказ, он исчезает, предварительно закинув братьев в 1864 год. Братья едут в маленький городок, где встречают милую девчушку Кэтрин. Пока они воркуют, Сэмми знакомится с прелестной Ребеккой. Но все изменилось, когда охотники узнали что их девушки - вампирши.
