Их двое. Первый: нищий калека - Герасим, живущий на крыше, но обладающий необъяснимым волшебным даром - он умеет раздевать душу человека, освобождая её от всего лишнего и наносного. Второй: успешный стриптизёр - Алексей, не нашедший в своей жизни цель, ради которой хотелось бы жить, ненавидящий себя и всех людей. Их странное знакомство, однажды ночью, всё изменяет. Теперь их мировоззрения сталкиваются. Сталкивается доброта, мудрость, преданность и смирение, с сомнением, максимализмом, неверием и бунтом. И между ними, камнем преткновения, становится женщина - Венера, как третий мир, отличный от обоих. В несколько ночей они переживают всё, без чего не может ни один человек: любовь, предательство, дружбу, но это не всё, и далеко не конец. Даже любовь не способна расставить всё по местам, для вконец запутавшихся людей. Они идут дальше. Можно ли посмотреть внутрь себя, и понять, наконец, с кем ты провёл всю свою жизнь, с младенчества, узнать своё я. Вооружившись фантастическим даром Герасима, они попробуют полностью раздеться на крыше, отмести всё не своё и, как не страшно, заглянуть в себя. Привыкши быть не честными, даже с самими собой, они обязаны снять все свои маски, даже самую последнюю, и увидеть: скрывается за ней что-либо истинное, или за всем наносным нет ничего, кроме пустоты.