Жил да был плюшевый мишка, весёлый мишка с широкой улыбкой. Но никто его оптимизма не разделял, потому что улыбка у него была на груди, а это мало кого веселило.
В общем-то, и у самого мишки других поводов для веселья, помимо улыбки, не было. Когда-то давно он потерял своё сердце, и теперь везде его искал. Мишка помнил, что сердце его было наполнено радостью, и, встречая радостных людей, он вынимал у них сердца и примерял через улыбку в свою грудь - не подойдёт ли. Но сердца не подходили, и улыбка на груди мишки становилась грустной. Он засовывал сердца обратно в людей и шёл дальше.
Радостных людей становилось всё меньше. Весть о мишке далеко его обогнала, и в сердцах людей поселился страх. Мишка совсем уже отчаялся, но однажды...
Однажды мишке повстречалась девочка. Ей до того стало жалко плюшевого страдальца, что она вынула своё сердце и подарила его мишке. И умерла, конечно, не могут люди жить без сердца.
А мишка сердце даже примерять не стал. Испугался, что станет идиотом.
