В недрах ФСБ существует засекреченный Тринадцатый отдел, противостоящий потусторонним угрозам. Когда из параллельного мира в Москву проникает древнее зло, охотящееся за шестнадцатилетней Татьяной, чей скрытый дар способен в будущем уничтожить мир демонов, отдел бросает в бой майора Михаила Носова. Носов - "хамелеон", мастер масок и иллюзий. Чтобы спасти девочку и вычислить сеть агентов тьмы, ему приходится пойти на сделку с герцогом Ада, притворяясь древним чернокнижником. Но враг хитёр и уже имеет глаза в нашем мире. На пути Носова встаёт маг Илья Шаров, тридцать лет назад заключивший сделку с тьмой и теперь вынужденный выполнить смертельный приказ. Эзотерика переплетается с оперативной работой спецслужб, а цена ошибки - не только жизни, но и сама душа. Сможет ли хамелеон не потерять своё лицо в мире, где грань между светом и тьмой давно стёрта?