После шести лет заточения Кощей вырывается на свободу, и мир, в котором сверхъестественное скрыто за фасадом обыденности, вновь оказывается под угрозой. Секретный Тринадцатый отдел начинает охоту, пытаясь предугадать планы существа, чьи возможности и намерения остаются загадкой. Татьяна Смолякова, обладающая необычным даром, мечтает стать врачом, но ведомство видит в ней будущий инструмент борьбы с тёмными силами. Тем временем майор ФСБ Михаил Носов вынужден заключить сделку с Кощеем: чтобы вернуть сестру, ему предстоит разыскать в горах Казахстана Константина Брошина - опасного бывшего воспитанника отдела, связанного с загадочным культом. Поиски приводят Носова в подземный храм, где раскрываются тайны, способные изменить привычное представление о реальности. "Возвращение Кощея" - мистический триллер о древних силах, тайных экспериментах, цене свободы и выборе, от которого может зависеть судьба целых миров. Продолжение тетралогии "По следу хамелеона".