Хирург Григорий Разумовский глубоко разочарован в жизни:он успешен в работе,но несчастлив в личной жизни.Его жена стала инвалидом 10 лет назад после ДТП за которое он винит себя. Когда уже гаснет последняя надежда на счастье и перемены его путь пересекается с колдуном и изобретателем Ярышкиным. Не все однозначно хорошо в их альянсе-в клинике открытой на средства колдуна,происходят необъяснимые события...
Далекие 80-е ... Три закадычные подруги-школьницы увлечены спиритическими экспериментами,больше напоминающими мистификацию.Последний сеанс становится необычным...Одну из девушек начинает преследовать дух молодого человека пришедшего из параллельного пространства,в котором он был пленен пятьдесят лет.Девушка и дух становятся близкими друзьями.Однажды дух находит возможность воплотиться в живом теле...