Аннотация к разделу: Дагерион - мир бесчисленных морей и островов, куда люди были заброшены капризом неведомой силы. Веками над Дагерионом господствовала Империя, владеющая единственным континентом, но и ее власти брошен вызов. Сегунат Агинарры, объединивший северные острова, готов вступить в соперничество с континентальной Империей. Прошлая война закончилась поражением Агинарры, но северяне не смирились и жаждут реванша. В их руки попадает наследие Древних - загадочного исчезнувшего народа, и агинаррийцы рассчитывают использовать знания предтеч против своих соперников. Но действительно ли Древние покинули Дагерион?
Ксаль-Риумская Империя готовится к решительному наступлению на метрополию Ивирского Султаната, а тем временем Сегунат Агинарры оккупирует острова архипелага Тэй Анг. Император Велизар III не считает действия северян угрозой для Ксаль-Риума. Между тем Фионелла Тарено, подруга принца Дэвиана Каррела, прибывает на остров Тэй Дженг как специальный корреспондент от "Южной Звезды".
Минуло двадцать пять лет после окончания Северной Войны между Ксаль-Риумской Империей и Сегунатом Агинарры и Джангара. Империя одержала весомую победу, и агинаррийцы вынуждены были отступить обратно на свои острова. Но внезапно спокойное существование Империи нарушено: на западных границах вспыхивает мятеж, который разжигают соперники Ксаль-Риума. Принц Дэвиан Каррел, командующий Западной эскадрой Империи, вынужден вступить в бой с превосходящими силами врага.
Война объявлена, и флот Ксаль-Риумской Империи начинает наступление на острова Ивирского Султаната. Верховное командование Империи ожидает легкой победы, но командующий Западной эскадрой принц Дэвиан Каррел опасается, что ксаль-риумцам подготовлена смертельная ловушка. А между тем далеко на севере Агинаррийский Сегунат начинает осуществление собственных планов по оккупации архипелага Тэй Анг.