Действие происходит в конце 90-ых. Судьбы обычного студента и бедного художника сплетаются странным образом. Оба узнают, что рядом с нашим, человеческим миром существует ещё один - т.н. мир Сотворения. Населяющие его существа похожи на людей, но лишь отчасти. Все они обладают невероятными, неподвластными людям силами, но не могут иметь детей. Себе подобных они находят среди землян, и после инициации забирают в свой мир.
== Два Сотворяющих пребывают на Землю, чтобы инициировать и обучить новых людей. Но они не подозревают, что в этот раз всё будет далеко не так просто... Ряд мистических событий будет преследовать их, чтобы вывести к самой страшной тайне мира Сотворения - его миру-антагонисту, миру Разрушения...