Идешь вот так по заснеженному лесу зимним вечером, уставший, одинокий, возвращаясь с работы домой, в пустой дом, ну, или в почти пустой дом, и встречаешь неизвестного эльфа. А он такой... такой! Очень красивый, элегантный и в шапке-ушанке. У эльфа! И вообще этот эльф не обычный. Только заметишь ли ты эту необычность? Даже если у тебя дома говорящий кот, в кабинете проживает плотоядное растение, когда-то бывшее твоей любовницей, да и сам ты - полубес, от которого шарахаются все жители элитного пригородного поселка Тихие Косогоры? Только что-то не понятное творится в этих Косогорах. Возможно об этом что-то знает всеведущий начальник Тайной службы? Или папочка бес, не боящийся ничего в жизни, кроме одного - твоей мамочки - физика-теоретика?
А хотели бы вы узнать, каково оно быть кем-то другим? Мужчине - что значит быть женщиной, натуралу, что значит быть геем... В глубине каждый об этом задумывается, только не у каждого хватает смелости на эксперимент. А что будет если хватило этой смелости? Что изменится?