Влюбляться в кошку-оборотня - затея так себе. Никогда точно не скажешь которая из их личин с тобой честна. Но как быть, если кошка-оборотень полюбила тебя в ответ?
Возвращаясь после долгого отсутствия в родные края, Анна натыкается на группу местных, которые празднуют свою победу над чудовищем - убитой во сне грифоницей. Но вся их радость неожиданно прекращается после появления на горизонте второго грифона, в котором девушка узнает своего давнего доброго друга. Сможет ли она предотвратить грядущий конфликт, а главное, сможет ли помочь дорогому ей существу справится с утратой своей пары?